Ориент (1-2 сезон)

Лучшие друзья с детства мечтали стать самураями. Они восхищались отважными воинами, старались всячески им подражать, сами обучались боевым искусствам. Когда Кодзиро Канемаки и Мусами достигли совершеннолетия, мир вокруг них уже изменился. Непобедимые солдаты теперь считались изгоями. Они были изгнаны из своих деревень, и все, в чьих жилах текла самурайская кровь, презирались. Им приходилось скрывать свое истинное происхождение, чтобы отвести от себя подозрения. Демоны играли ключевую роль в жизни простых людей. Люди боялись их и поэтому поклонялись и старались угодить высшим силам. Мусаси по-прежнему мечтал создать собственную команду отважных воинов, чего не мог сказать о своем товарище. Он давно забыл свою последнюю клятву и смешался с толпой. Его бывший друг скрывал свои истинные намерения и жил совсем как обычный человек. Он работал в шахте, а свободное время посвящал тренировкам. Вместе со своим другом Мусаси отправляется в дальнее путешествие и надеется, что тот изменит взгляды на жизнь.