Лунный свет, нарисованный облаками (1 сезон)

Сюжет сериала разворачивается в 19 веке, в первой его половине, во времена существования королевства в Корее. В центре сюжета история становления принца Ли Ёна, который был реальной исторической личностью. Сериал рассказывает о молодости принца и вплоть до его восшествия на престол. Все начинается в детстве принца, когда он был мирным возмутителем спокойствия и сыном великого короля. Он вырастил его как главного наследника престола. Он изначально не осознавал, что станет правителем своего народа, но постепенно становится все более серьезным человеком. Важную роль во всей этой истории играют его загадочные отношения с девушкой по имени Хон Ра Он, которая притворяется мальчиком-евнухом, который, по их мнению, находится рядом. Со временем принц и эта девушка сближаются, и это может привести к тайным отношениям, недопустимым в такой ситуации. Параллельно показаны различные политические интриги и важные исторические события на Корейском полуострове.